IPO周报 ｜ 禾赛科技、硕迪生物登陆纳斯达克；越疆科技启动A股IPO

一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

禾赛科技

美股｜2月9日纳斯达克上市

据IPO早知道消息，禾赛科技于北京时间2023年2月9日晚间正式以“HSAI”为证券代码在纳斯达克挂牌上市，成为“中国激光雷达第一股”。

禾赛科技在本次IPO中发行1000万美国存托股票（ADS），发行价为每股ADS 19.00美元，位于拟定发行区间（每股ADS 17美元至19美元）顶部。以此发行价计算，禾赛科技通过本次IPO募集1.9亿美元（不计“绿鞋机制”），承销商另享有150万股ADS的超额配售权，高盛、摩根士丹利、瑞信以及华泰国际担任联席主承销商。

以发行价计算，禾赛科技的市值约为23.66亿美元。

禾赛科技CEO李一帆在上市仪式现场表示：“禾赛科技的愿景是用高性能激光雷达解决方案为机器人技术的未来发展赋能，提高生活质量，让世界变得更美好、更安全、更高效！”

根据弗若斯特沙利文的报告，2022年前三季度禾赛科技的净收入为全球激光雷达企业之最，超过第二名3.6倍。

2019年至2021年、以及2022年前三季度，禾赛科技的毛利率分别为70.3%、57.5%、53.0%和44.0%。

成立至今，禾赛科技已获得大米创投、远瞻资本、真格基金、光速、百度、博世创投、启明创投、德同资本、高瓴创投、小米、美团、CPE源峰等多家知名VC/PE及产业合作伙伴的投资。

硕迪生物

美股｜2月3日纳斯达克挂牌上市

据IPO早知道消息，硕迪生物（英文名：Structure Therapeutics）于北京时间2月3日晚间正式以“GPCR”为股票代码在纳斯达克挂牌上市，Jefferies、SVB Securities、Guggenheim Securities以及BMO Capital Markets担任联席主承销商。

硕迪生物在本次IPO中总计发行895万股美国存托股票（ADS），发行价为每股ADS 15美元，位于发行区间（每股ADS 13.00美元至15.00美元）的顶部。以此发行价计算，硕迪生物通过本次IPO募集约1.34亿美元（不计“绿鞋机制”）。

上市首日，硕迪生物高开66.67%；截至首日收盘，硕迪生物报于每股26.00美元，较发行价上涨73.33%，市值约为9.05亿美元。

作为一家临床阶段生物医药公司，硕迪生物致力于将生物制剂和多肽药物转化成具有出色药效的口服小分子药物，其由首席执行官Raymond Stevens博士和计算生物学软件公司Schr?dinger（SDGR.US）共同创立——Stevens与他的实验室团队在糖尿病、肥胖等人类重大疾病相关的G蛋白偶联受体（GPCR）结构及功能研究领域取得多项重大成就。2007年，他解析了世界上第一个人体内的GPCR结构。创立硕迪生物前，Stevens和实验室及学生曾创立若干家基于结构生物学的生物科技公司，其中多数被国际药企所收购。

成立至今，硕迪生物已获得多家知名投资机构的支持。IPO前，红杉中国持有硕迪生物10.30%的股份，为最大机构投资方；BVF、斯道资本、高瓴、F-Prime Capital、启明创投以及Deep Track Capital分别持股9.56%、8.35%、8.06%、7.50%、6.37%以及6.37%。此外，硕迪生物的投资方还包括药明康德、礼来亚洲基金、泰福资本等。

想念食品

A股｜更新招股书

据IPO早知道消息，想念食品股份有限公司（以下简称“想念食品”）日前更新招股书，继续推进上交所主板上市进程，国金证券担任保荐人。

成立于2008年的想念食品现已打造了“想念”、“康面”、“宛康面”、“优面”等多个品牌的产品线，包括近400款挂面产品以及通用粉、专用粉、全麦粉、多谷物粉等多个系列的面粉产品。

根据中国食品科学技术学会2021年的统计数据，想念食品在全国24家挂面企业中产量排名第三，占全国挂面合计产量比例为4%。

财务数据方面。2019年至2021年，想念食品的营收分别为13.48亿元、19.47亿元、22.23亿元；净利润则分别为1.11亿元、1.86亿元和1.12亿元。

越疆科技

A股｜启动IPO

据IPO早知道消息，深圳市越疆科技股份有限公司（以下简称“越疆科技”）于2023年1月18日同中金公司签署上市辅导协议。

这意味着，越疆科技成为继节卡机器人后、短期内又一家启动A股IPO的协作机器人企业——2022年12月19日，节卡机器人同国泰君安证券完成上市辅导协议的签署。

成立于2015年的越疆科技作为一家智能协作机器人解决方案提供商，相继推出SCARA 协作机械臂M1 Pro、工业级桌面机械臂MG 400以及CR系列全感知协作机器人等轻量化产品，推动产业智能化转型升级。

成立至今，越疆科技已获得道生资本、娱乐工场、深创投、前海母基金、中金资本、中车资本、温氏资本、招商局资本、云晖资本、势能资本等多家知名机构的投资。